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个股分析
  • 卫星石化(002648):C3再扬帆 C2开新局 2020/02/22

    投资摘要: 我们基于两点逻辑推荐公司: 一、 在建乙烷制乙烯项目兼具高安全边际及高弹性,涵盖气田-管输-液化-海运-化工全产业链,高效协同体现其决心及执行力; 公司成功将上游乙烷资源有效锁定、中游管输与海运把控、下游产品高效利用三环节打通并通盘整合...

  • 金地集团(600383)2020年1月销售数据点评:信用持续低风险 多拿地增加弹性 2020/02/22

    公司销售增长稳健至上互娱_[官网入口]玫鼗8咝庞茫吣芗叮科分视攀埔嘟徊酵瓜裕颐翘岣吖就蹲势兰兜铰蛉搿 销售增长稳健,货值结构有利应对销售冲击。2020 年1 月,公司合约销售金额达122.4 亿元,销售面积达61.4 万平方米,同比分别+15.2%、+32.7%;单月销售...

  • 金发科技(600143)重大事件快评:计划发行债券 积极储备流动资金 2020/02/22

    事项: 公司发布公告,拟发行银行间短期融资券10亿元(每期发行期不超过1年)和拟非公开发行公司债券20亿元(不超过5 年),主要用于补充流动资金、偿还借款或交易商协会认可的其他用途。 国信化工观点: 1)债券融资成本有下降趋势,公司积极储备流动资金,优化...

  • 东南网架(002135):医疗教育等总包实力强 订单业绩望延续高增长 2020/02/22

    投资要点: 维持增持。我们维 持预测公司2019-21 年EPS 为0.26/0.41/0.54 元,增速56/58/32%;考虑近期风险偏好提升且参考同业可比公司估值,并依据公司总包优势等给予一定估值溢价,上调目标价至8.2 元,对应2020/21 年20/15.2 倍PE,维持增持。 政策再加码...

  • 上海家化(600315):营销投放致归母净利下滑 期待太极系列提升品牌力 2020/02/22

    至上互娱_[官网入口]投资要点 事件:2019 年实现营收75.97 亿元,同比增6.43%;归母净利5.57 亿元,同比增长3.09%;扣非归母净利润3.80 亿元,同比下滑16.91%。销售毛利率和净利率分别为61.87%/7.33%,同比分别-0.92pct/-0.24pct。单看4Q19,实现营收18.62 亿元,同比增8.38%;归母...

  • 华鲁恒升(600426):多产品价格底部 持续看好公司长期成长 2020/02/22

    本报告导读: 公司作为煤化工优质龙头,虽处于行业下行周期,但凭借成本优势业绩仍旧韧性。公司未来新项目进一步打开成长空间,维持增持评级。 投资要点: 维持增持。 维持盈利预测,预计2019-2021 年EPS 分别为1.43/1.66/1.94 元。公司新项目丰富储备和成本...

  • 龙蟒佰利(002601):全球钛白粉看中国 中国看龙蟒佰利 2020/02/22

    本报告导读: 海外钛白粉供给增长停滞,国内硫酸法产能受限,全球钛白粉新增供给看中国氯化法;国内多数企业未能有效突破氯化法技术,公司氯化法遥遥领先于国内同行。 投资要点: 首次覆盖,增持评级:公司是亚洲第一大,全球仅次于科慕、特诺的第三大钛白粉...

  • 妙可蓝多(600882):国产奶酪领步入成长快车道 2020/02/22

    国产奶酪领导者步入成长快车道 公司受益于奶酪行业高成长性和宽松的竞争环境,凭借自身的产品优势(儿童奶酪持续放量)、产能扩张和渠道加速下沉,有望实现业绩高速增长。同时,2020 年1 月蒙牛战略入股意义显著:来自乳制品巨头的背书,增强运营和抗风险能力...

  • 华峰测控(688200)首次覆盖报告:国内半导体测试机龙头 发力SOC产品打开成长空间 2020/02/22

    深耕半导体测试设备二十余载,率先进入国际封测市场供应商体系 公司聚焦于模拟和混合信号测试设备,核心技术达到国内领先水平,产品销往中国台湾、美国、欧洲、日本、韩国等,是为数不多进入国际封测市场供应商体系的中国半导体设备企业。2016-2018 年,公司...

  • 盛达资源(000603):极具成长性的白银龙头 2020/02/22

    厚积:稳健经营,业绩稳步增长。公司一直稳扎稳打,受益于较高的银品位,虽然受到明显的贵金属价格周期影响,但仍保持20%以上的净利润率水平;并且一直保持较低的负债率。至上互娱_[官网入口]通过资产整合和兼并重组,公司矿产品含银量已然从100 多吨水平增加至目前400 吨左右。...

  • 应流股份(603308)跟踪快报:大飞机产业自主可控需求下 公司长期受益 2020/02/22

    美国可能限制发动机和飞控系统出口给C919,大飞机核心部件自制可控需求将明显提高。公司铸造高温合金部件是发动机核心部件,受益于大飞机自主可控需求,未来3 年有望进入快速放量期。至上互娱_[官网入口]我们维持公司 2019~2021 年归母净利润1.2/1.9/2.8 亿元预测。考虑到铸造高...

  • 华宏科技(002645):定增获批助力布局 再生资源龙头可期 2020/02/22

    定增获批,收购鑫泰科技,持续加码再生资源布局。公司1 月23 日公告定增项目获得证监会核准,将以8.1 亿元收购鑫泰科技100%股权,其中5.1 亿元由公司以发行股份方式支付,发行股份价格为7.7 元,另募集配套资金不超过3.18 亿元,用于支付交易的现金对价。本...

  • 伟明环保(603568):生活垃圾全产业链协同的精细运营标杆 2020/02/22

    投资摘要: 公司设备起家,专注垃圾发电二十载,ROE24%。公司1998 年开始自主研发焚烧炉排并持续优化,更适国内垃圾品质,成本低且性能优;首个项目稳定运营20 年,积累宝贵经验。2017 年起运营和设备双轮驱动下营收和利润增长驶入快车道,毛利率和ROE 分别维...

  • 火炬电子(603678)跟踪报告:航空发动机国产化势在必行 特陶材料发展前景向好 2020/02/22

    陶瓷基复合材料CMC 作为未来发动机热端结构材料发展方向明确,对现阶段广泛应用的部分型号镍基高温合金有替代趋势。公司生产的特种陶瓷材料作为增强纤维可用于制备CMC,且公司在特陶材料方面产业化能力突出,具备先发优势,未来有望受益于国内航空发动机产业...

  • 荣盛发展(002146)公司点评:业绩稳健、新增土储结构调整、销售保持稳定增长 2020/02/22

    事件 公司公布19 年度业绩快报,2019 年公司实现营业收入709.53 亿元,同比增长25.88% ;实现归属于上市公司股东的净利润91.02 亿元,同比增长20.32%。 截至2019 年末,公司资产负债率82.26%,较2018 年末下降1.61 个百分点,净资产收益率24.44%,较2018 年末...

  • 长安汽车(000625):自主经营改善 合资重磅出击 2020/02/22

    推荐逻辑:公司自主品牌进入上升通道,销量与业绩有望实现双升;长安福特销量筑底,2020 年迎来探险家、林肯等重磅车型;混改稳步推进,公司亏损点逐步减少。我们认为公司经营状况逐步向好,预计2019-2021 年净利润分别为-26.7、65.5 和59.0 亿元,2020 年业绩...

  • 纳思达(002180):居家办公对打印机和耗材的需求提升 2020/02/22

    打印机的需求拉动。中国过去几年平均每年销售打印机800 万台,低端的售价500 元以下,办公小型的2000 元左右,大型多功能售价在上万元。在疫情居家办公新的社会场景下,首先对于办公一族比如财务后台人员需要打印机来打印报表提交审计,其次对于处于发育阶段...

  • 九洲药业(603456):立九州四海 观华丽转身 2020/02/22

    CDMO/原料药双线布局,业务成长迎来突破 公司在CDMO 和原料药领域双重布局,现正处于持续向上的突破阶段,业绩有望跨越式增长,源于:1)CDMO 行业维持高景气度;2)公司CDMO业务处于向上阶段,项目数量持续增长,并购苏州诺华带来收入增量同时带来长期订单潜力...

  • 中国平安(601318):2019年业绩整体符合预期 营运利润同比+18% 2020/02/22

    核心观点:中国平安年报的各项指标整体平稳,反映出了EV、营运利润等核心数据的稳健高增速,体现了很强的长期投资价值。同时,我们需要加强关注寿险税前营运利润、剩余边际摊销的同比增速等指标表现较弱的现象,建议重点关注寿险NBV、科技板块利润、营运偏差...

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